해외마케팅(시장) 보고서
최근 미국 경제 및 주요 품목별 시장의 동향과 전망 2018.03.30 |
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1. 미국 경제 동향 및 전망 관련 종합의견 □ ’18년 미국 경제는 글로벌 경기회복, 소비자 심리지수 상승, 금융시장의 성장 등에 힘입어 재정정책 확장을 바탕으로 경제성장세가 지속될 전망 ㅇ (수요부문) 가계심리 호조에 따라 개인 소비가 증가하는 가운데 기업 투자는 견조한 성장세를 유지하고 있으며 지난해 다소 부진했던 정부 지출 및 주택투자는 확대될 것으로 예상됨 ㅇ (금리정책) 양호한 경제지표와 고용개선이 지속되는 가운데 인플레이션이 점진적으로 상승할 것으로 예상되는 가운데, 美연준은 올해 기준금리를 3차례 인상할 것으로 예상됨 ㅇ (세제 개혁) 트럼프 행정부의 세제 개혁은 기업투자 및 생산성 향상 등을 통해 경제성장 잠재력을 확충할 수 있지만, 단기적인 경기 부양 효과에 그칠 경우 미국 경제 성장의 하방 리스크로 작용할 것으로 예상됨 ㅇ (인플레이션) 미 연준의 통화정책 정상화 속도가 점진적으로 증가하는 가운데 향후 인플레이션은 美연준의 통화정책 기조에 주요한 변수가 될 전망 ㅇ (노동시장) 고용시장은 노동수요 확대 및 소득증가와 더불어 양호한 경제 성장 등으로 호조세를 이어갈 전망 - 실업률이 자연실업률을 하회하는 수준인 3%대에 진입하는 등 향후 미국 고용시장은 호조세를 유지할 것으로 예상됨 ㅇ (주택시장) 미 주택시장은 주택가격 상승에 대한 기대감에 따른 주택수요 증가로 점진적 성장 기조를 유지할 것으로 전망되지만, 세제개혁안에 포함된 표준공제 확대는 향후 주택시장의 하방 리스크로 작용할 전망 ㅇ (무역정책) 트럼프 행정부의 보호무역주의 정책으로 글로벌 통상 환경의 불확실성이 증대하고 있는 가운데 미국과 주요 교역국간 통상 마찰이 예상됨 - 보호무역주의 강화로 글로벌 교역이 위축될 수 있으며 이는 글로벌 경제뿐 아니라 미국 경제에도 부정적 영향을 미칠 전망
2. 미국 시장의 동향 및 전망 관련 종합의견 □ (Home) 미국 내 신규 주거 소유자가 점진적으로 확대되고 가처분 소득이 증가하는 가운데 가정용품 및 생활용품 수요는 지속적으로 상승할 전망 ㅇ 미국 가정용품 시장은 기술 진보에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망되고, 특히 홈 오토메이션 시장은 연평균 17.0% 확대되어 가파른 성장세를 보이고 있는 것으로 확인됨 - 미국 홈오토메이션 시장 품목 중 AI 스피커가 핵심기기로 꼽히면서 향후 관련 시장은 21억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨 □ (Vehicle) 4차 산업혁명에 따른 기술적 진보를 통해 미국 내 전기자전거, 전기자동차 및 자율주행차 시장이 확대될 것으로 전망되며 향후 미국 자동차 산업 패러다임은 변화될 것으로 예상됨
ㅇ 배터리와 전기모터로 구동되는 전기자전거와, 친환경 전기 자동차의 수요는 지속적으로 확대될 전망이고 인공지능을 활용한 자율주행 기술의 발전으로 미국 내 자율주행차 산업의 지속적인 성장이 전망됨
ㅇ 미국 내 차량 공유 서비스가 발달하면서 Uber, Lyft, GrabTaxi Holdings Pte Ltd.등 차량 공유 서비스 업체들의 등장 이후 차량 공유 시장의 잠재력은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 - 위 언급된 업체들의 규모는 `16년 Uber는 625억 달러, Lyft는 55억 달러, GrabTaxi Holdings 23억 달러인 가운데, 뉴욕시티에서만 운영되는 Via등 신생기업들의 잇따른 출현 등으로 향후 차량 공유 서비스 산업 성장은 지속될 것으로 전망됨 □ (Beauty) 미국 뷰티 산업은 지난 10년간 지속적으로 성장하여 `17년 시장 규모 177억 달러를 기록하였고 향후 뷰티 제품 수요는 확대될 전망 ㅇ 시장조사기관 NPD Group에 따르면 `17년 미국 뷰티 시장에서 가장 높은 매출을 기록한 품목은 메이크업 화장품으로 나타났고, 성장세가 가장 높은 품목은 기초화장품으로 분석됨 ㅇ 기초화장품 판매는 `17년 전년대비 9% 상승한 56억 달러를 기록하였고, 메이크업 제품 판매는 전년대비 6% 증가한 81억 달러를 기록함 □ (Grocery) 미국 소비자들의 식품안전과 건강에 대한 경각심이 확대되면서 신선식품에 대한 수요가 증가하는 가운데, 특히 식물성 단백질 식품과 자체브랜드(Private Brand)이 확대될 것으로 전망됨 ㅇ 미국 유기농 신선 식품 시장의 지속적인 성장세가 예상되며 Amazon Fresh, Fresh & Co 등 온라인 식품업체들을 통해 온라인 식품 소비는 확대될 전망
ㅇ 최근 대형 유통업체들 (예: Walmart, Costco, Target 등)이 자체브랜드(PB: Private Brand) 상품 비율을 늘리는 가운데 저렴한 자체브랜드 상품을 구매하는 소비자들이 증가하고 있어 향후 자체브랜드 시장의 성장세가 전망됨 □ (Lifestyle) 미국 생활용품 시장 규모가 확대되는 가운데 스마트워치, 반려동물 식품, 그리고 탈모관리 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 미국 내 스마트워치 수요는 점진적으로 상승세를 기록하면서 스마트워치 시장 성장세는 확대될 것으로 전망됨 - ?17년 6월 미국 소비자 중 약 9%가 스마트 워치를 소유하고 있으며 이는 6개월 전보다 1.5% 상승한 수치임 ㅇ 싱글족이 늘어남에 따라 미국 내 반려동물을 보유한 가정은 매년 6% 증가하면서 반려동물 시장은 성장할 것으로 전망되며 반려동물 식품 시장은 매년 4.7% 성장하는 것으로 확인됨 ㅇ 탈모관리 시장이 연평균 6.7% 성장하여 `21년에는 시장규모가 19억 달러로 성장할 전망 □ (Apparel) 전자상거래 확대로 미국 의류 산업은 지속적인 성장세를 보이는 가운데 향후 온라인 의류 구매는 증가할 것으로 전망됨 ㅇ 인공지능과 IT 기술을 활용한 의류 생산 방식은 의류 판매의 효율성을 향상시켜 향후 미국 의류 산업 성장에 긍정적 영향을 미칠 전망 ㅇ 청바지 주요 수요층인 Z세대와 밀레니얼 세대가 증가하는 가운데 미국 내 청바지 판매율은 지속적으로 증가할 것으로 전망 - 다양한 색상과 기능을 갖춘 브랜드 상품 (예: 일자, 부스컷, 디스트로이드 청바지 등)이 출시되어 맞춤형 제작 수요가 증가할 것으로 조사됨 ㅇ 미국 내 비만 인구 증가로 미국 내 플러스 사이즈 의류시장 규모는 확대될 전망 - 최근 대형 유통업체(예: Target, JC Penny)는 `16년 이후 플러스 사이즈 제품 판매를 확대하는 것으로 확인됨 □ (Retail) 미국 내 주요 소비계층으로 부상한 밀레니얼 세대에 맞춰 새로운 상품이 출시되고 온/오프라인를 넘나드는 거래가 활발해지면서 미국 소매시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 ㅇ 스마트폰 이용자가 급격히 증가하는 가운데 모바일 결제 서비스 시장이 확대되고 옴니채널의 확산으로 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 통해 제품을 구매하는 소비자가 증가하는 것으로 확인됨 ㅇ 인공지능과 로봇기술을 이용한 자동화 과정을 통해 미국 내 제조업체는 생산 방식을 발달시켜 미국 소매점의 판매 실적을 향상시킬 것으로 예상됨
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